Rechnungen prüfen

Ist die GOÄ-Prüfung eingeschaltet, prüft GOÄ-Direkt jede Rechnung automatisch gegen den GOÄ-Katalog: Ausschlüsse, Faktorgrenzen, Mengen und Höchstwerte. Oben in der Rechnung steht unter Offen, was die Prüfung gefunden hat. Ein Klick auf einen Eintrag springt zur ersten Stelle.

• Verstöße (rot): Die Rechnung widerspricht der GOÄ, zum Beispiel zwei Ziffern, die nicht nebeneinander berechnet werden dürfen.
• Hinweise (gelb): Etwas fehlt oder sollte geprüft werden, zum Beispiel die Begründung für einen Faktor über dem Schwellenwert.
• Ideen ohne Beleg (hellgrün, Ziffer gestrichelt): Ziffern, die wahrscheinlich fehlen (siehe unten).

Jeder Befund steht als Karte direkt unter der Position, mit Rechtsgrundlage. Das Etikett links nennt die Art, die Spalte Betrag zeigt, was die erste Lösung am Betrag ändert. Darunter stehen passende Lösungen, zum Beispiel Nr. 5 entfernen, Begründung eintragen oder Faktor auf 2,3 senken. Ein Klick ändert die Position, der Befund verschwindet. Haben Sie den Befund geprüft und die Rechnung soll so bleiben, klicken Sie auf Geprüft, ausblenden. Der Befund verschwindet dann für diese Rechnung.

Die Prüfung ist kostenlos. Sie schalten sie mit dem Schalter GOÄ-Konformität prüfen unter Einstellungen Prüfung & KI Rechnungsprüfung & KI ein oder aus. Ihre KI-Anweisungen prüft sie nicht, die gelten nur für die KI.

Pro Die Rechnungsoptimierung weist auf Ziffern hin, die wahrscheinlich fehlen.

Die Vorschläge stehen unter den Positionen im Abschnitt Ideen ohne Beleg, der mögliche Mehrbetrag in der Spalte Betrag. Sie gehören noch nicht zur Rechnung. Unter jeder Ziffer steht der Grund, zum Beispiel „Wird in Ihrer Praxis oft zusammen mit Nr. 410 abgerechnet“. Die Hinweise kommen aus drei Quellen:

• GOÄ-Katalog: fehlende Zuschläge (Wochenende, Feiertag, Kinder, ambulante OP) und Besuche ohne Wegegeld.
• Ihre Rechnungen: Ziffern, die Sie meist zusammen abrechnen. Das lernt GOÄ-Direkt aus Ihren versendeten Rechnungen.
• Praxen Ihres Fachs: Leistungen, die andere Praxen hierzu meist abrechnen.

Mit Hinzufügen übernehmen Sie die Ziffer in die Rechnung. Mit Nein verwerfen Sie den Vorschlag. GOÄ-Direkt fragt dann kurz nach dem Grund (Nicht erbracht, Rechnen wir nie ab, Passt hier nicht). Die Antwort ist freiwillig.

Die Rechnungsoptimierung schalten Sie mit dem Schalter Rechnungsoptimierung unter Einstellungen Prüfung & KI Rechnungsprüfung & KI ein. In Pro ist sie ohne Aufpreis enthalten. Vorschläge, die auf Ihrer Dokumentation beruhen, kommen von der KI-Optimierung.

Solange die Rechnung nicht versendet ist, ändern Sie alles direkt im Editor:

• Anzahl und Faktor direkt in der Zeile, in den hell hinterlegten Feldern. Ein Klick auf das Datum öffnet den Kalender.
• Die Begründung steht unter der Leistung. Ein Klick darauf ändert sie. Fehlt sie, fügt + Begründung unter der Leistung eine hinzu. Verlangt der Faktor eine Begründung, steht darunter ein Hinweis mit Begründung eintragen.
• Das Kreuz rechts entfernt eine Position.
• Hinzufügen ergänzt GOÄ-Leistungen, Material oder freie Positionen (so geht es).
• Ein Klick auf die Diagnose oben öffnet das Textfeld.

Jede Änderung wird sofort gespeichert und neu geprüft. Mit Vorschau sehen Sie das PDF, so wie der Patient es bekommt. Mit Nachricht an Patient schreiben Sie dem Patienten eine E-Mail zu dieser Rechnung (Rückfragen beantworten).

Im Reiter Übersicht steht alles, was nur für diese Rechnung gilt. Welche Karten und Abschnitte Sie sehen, hängt davon ab, wie weit die Rechnung ist.

• Stand der Rechnung: ganz oben. Die Zeile nennt den Status und den nächsten Schritt, etwa die nächste Mahnung mit Datum. Darunter steht jedes Schreiben (Rechnung, Erinnerung, Mahnungen) mit Versandweg und Datum, geplante Schreiben gestrichelt. Bei E-Mails sehen Sie, ob und wann der Patient die Rechnung geöffnet hat. Bei Post lässt sich das nicht messen. Rot markiert ein Schreiben, das nicht zugestellt wurde. Mit Alle Ereignisse anzeigen klappen Sie darunter den ganzen Verlauf mit Datum und Uhrzeit auf.
• Empfänger: der Patient mit Kontaktdaten und Versandweg, daneben, an wen die Rechnung geht. Mit Abweichenden Empfänger nutzen schicken Sie sie zum Beispiel an die Eltern. Nach dem Versand steht hier auch, an wen die Mahnungen gehen.
• Zahlung und Mahnungen: Mit Teilzahlungen erlauben darf der Patient in Raten zahlen. Das geht vor und nach dem Versand, solange noch keine Zahlung erfasst ist. Nach dem Versand kommen die automatischen Mahnungen dazu, bei Bedarf auch Beträge und Mahngebühren (Erinnerung und Mahnung).
• Inkasso: erscheint, wenn Inkasso für Ihre Praxis aktiv ist und die 3. Mahnung versendet ist (Inkasso).
• Auf der Rechnung: was im Briefkopf und im Zahlungsfeld steht. Der Standort erscheint nur, wenn Sie Standorte angelegt haben. Haben Sie mehrere Zahlungskonten, wählen Sie bei Entwürfen ein anderes Konto (Zahlungskonten). Hier stehen auch verknüpfte Honorarvereinbarungen und die Automatisierungen, die Texte, Kategorien oder Anlagen gesetzt haben.