Zahlungen & Bank
Bankkonten anbinden, Zahlungseingänge automatisch den Rechnungen zuordnen und offene Posten im Blick behalten.
Bankkonto verbinden
Verbinden Sie Ihr Geschäftskonto, um eingehende Zahlungen automatisch zu sehen und mit offenen Rechnungen abzugleichen.
Sichere Anbindung über Ihre Bank (PSD2-konform)
Bankverbindung
Verbinden Sie Ihr Geschäftskonto unter Einstellungen → Bankverbindung. Transaktionen werden dann automatisch und regelmäßig abgerufen. Die Anbindung erfolgt über finAPI, einen BaFin-lizenzierten, TÜV-zertifizierten Open-Banking-Anbieter; die meisten deutschen Banken werden unterstützt.
Mehrere Konten
Bietet Ihre Bankanbindung mehrere Konten an, wählen Sie unter Einstellungen → Bankverbindung → Konto auswählen das relevante Geschäftskonto aus. In Praxen mit mehreren Behandlern lassen sich behandler-spezifische Zahlungsdaten hinterlegen, sodass der Abgleich auch bei unterschiedlichen IBANs sauber funktioniert.
Automatischer Abgleich
Eingehende Zahlungen werden automatisch der passenden Rechnung zugeordnet. Bei eindeutigen Überweisungen geschieht das ohne Ihr Zutun — anhand dieser Kriterien:
Rechnungsnummer im Buchungstext.
Übereinstimmung mit offenen Rechnungen.
Name des Kontoinhabers.
Manuelle Zuordnung
Nicht eindeutig zuordenbare Umsätze erscheinen im Segment Offen. Öffnen Sie die Transaktion, um Details und Vorschläge für passende Rechnungen zu sehen.
- 1 Transaktion im Segment Offen öffnen.
- 2 Eine vorgeschlagene Rechnung wählen, um die Zahlung zuzuordnen.
- 3 Passt nichts: Andere Rechnung suchen oder als Ignorieren markieren (z. B. private Überweisung oder Gebühr).
Ohne Bankverbindung
GOÄ-Direkt funktioniert auch ohne Bankanbindung. Zahlungen markieren Sie dann manuell: Öffnen Sie die Rechnung und wählen Sie Zahlung erfassen bzw. Als bezahlt markieren. Ohne Bankanbindung steht der automatische Abgleich nicht zur Verfügung.