Einstellungen

Daten & Anbindung

Sie verbinden Ihre Bank, geben Daten an die Steuerkanzlei weiter, sichern alle Praxisdaten und binden externe Systeme an.

Das brauchen Sie

Berechtigung Praxis-Einstellungen
DATEV & Datenexport öffnen auch Benutzer mit dem Recht Kennzahlen & Buchhaltung.

Bankabgleich

Unter Einstellungen Daten & Anbindung Bankabgleich verbinden Sie Ihre Geschäftskonten. Dann ordnet GOÄ-Direkt Zahlungseingänge automatisch Ihren Rechnungen zu. Sie werden dafür zu Ihrer Bank weitergeleitet. Die Freigabe gilt 90 Tage.

Gruppe Verbundene Banken mit dem Knopf Bank verbinden

Ist noch keine Bank verbunden oder schlägt der Abgleich fehl, steht in der Liste links ein gelber Punkt. Ohne verbundenes Konto erkennt GOÄ-Direkt keine Zahlungen, und automatische Mahnungen für Rechnungen auf diesem Konto pausieren. Wie Sie die Bank verbinden, steht unter Bankkonto verbinden. Welche IBAN auf der Rechnung steht, legen Sie unter Zahlungskonten fest.

DATEV & Datenexport

Unter Einstellungen Daten & Anbindung DATEV & Datenexport gibt es zwei Reiter: Export und DATEV-Einrichtung.

Reiter Export mit DATEV-Buchungsstapel und Komplett-Archiv

DATEV-Buchungsstapel: Ihre Zahlungseingänge als CSV-Datei für die Steuerkanzlei. Vorher hinterlegen Sie unter DATEV einrichten Berater-Nr., Mandanten-Nr. und Konten. Diese Konten speichern Sie bewusst mit Speichern.
Komplett-Archiv: alle Daten Ihrer Praxis als ZIP-Archiv, im Format CSV oder JSON, auf Wunsch mit allen Dokumenten. Bei vielen Rechnungen beginnt der Download erst nach einigen Minuten.

Die Einrichtung Schritt für Schritt steht unter DATEV und Datenexport.

Schnittstellen

Die Seite Schnittstellen erscheint nur, wenn für Ihre Praxis FIDUS oder Nelly freigeschaltet ist. Die Freischaltung übernimmt der Support von GOÄ-Direkt. Sie verbinden damit externe Systeme sicher mit Ihrer Praxis.

FIDUS

FIDUS-Schnittstelle aktivieren erlaubt den Zugriff mit dem API-Key Ihrer Praxis.
FIDUS-Rechnungen automatisch versenden verschickt Rechnungen aus FIDUS über den Weg, den FIDUS angibt.
API-Key erzeugen legt den Schlüssel an. Er wird nur einmal angezeigt. Kopieren Sie ihn sofort. Er gilt nur für die Daten Ihrer Praxis. API-Key erneuern ersetzt den bisherigen Schlüssel sofort, Widerrufen macht ihn ungültig.
Swagger öffnen zeigt die API-Dokumentation mit Testmöglichkeit.

Nelly Factoring

Nelly kauft Ihre Rechnungen an und übernimmt Mahnwesen und Einzug. Zum Aktivieren tragen Sie Ihre Nelly-Kundennummer aus dem Nelly-Vertrag ein. Die Abtretung braucht die Einwilligung des Patienten, Ihre Einwilligungserklärung muss die Weitergabe an Nelly abdecken. Danach erscheint in der Versandliste die Aktion „An Factoring übergeben“.

Häufige Fragen

Ich sehe die Seite Schnittstellen nicht. Warum?

Sie erscheint nur, wenn FIDUS oder Nelly für Ihre Praxis freigeschaltet ist. Wenden Sie sich dafür an den Support.

Muss ich den Bankzugang regelmäßig erneuern?

Ja, die Freigabe bei der Bank gilt 90 Tage. Läuft sie ab, erneuern Sie sie (Bankzugang abgelaufen).

Wie sichere ich alle Daten meiner Praxis?

Laden Sie unter DATEV & Datenexport im Reiter Export das Komplett-Archiv herunter. Es enthält alle Daten als ZIP-Datei.